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Investimenti chiari, prima del prodotto.

Prima di scegliere fondi, ETF, polizze o piani pensione mettiamo in fila obiettivo, tempo, fiscalità e situazione familiare. Niente promesse di rendimento, solo un metodo per decidere.

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Quattro temi patrimoniali da chiarire.

Ogni tema parte da una mappa, non da un prodotto già scelto.

Pianificazione patrimoniale

Mappiamo conti, immobili, polizze, partecipazioni e debiti. Prima di costruire un piano vediamo cosa c’è già.

Previdenza e fondi pensione

Vantaggi fiscali, vincoli, riscatti e quando il fondo pensione conviene rispetto al TFR in azienda.

Fiscalità degli investimenti

Regime amministrato e dichiarativo, redditi esteri (quadro RW), capital gain, dividendi e compensazione minusvalenze.

Successione e passaggio

Donazioni, polizze vita, patti di famiglia, holding familiari: scelte da preparare prima, non dopo.

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Descrivi la tua situazione, rispondo con una valutazione diretta — non con un preventivo automatico.

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