Come funziona Fiscoinvestimenti — il processo di matching
Tre passaggi semplici per trovare il professionista della finanza giusto per i tuoi investimenti. Gratuito per chi cerca, senza impegno.
① Raccontaci la tua esigenza
Compila il modulo: categoria di professionista che ti serve (consulente finanziario, commercialista per la fiscalità degli investimenti, family officer), zona geografica, descrizione del caso, budget orientativo e tempistica.
② Noi valutiamo la richiesta
Il nostro team legge ogni richiesta. Se serve, ti contattiamo per chiarire dettagli o capire meglio l’urgenza. Identifichiamo il professionista più adatto per specializzazione e disponibilità.
③ Il professionista ti contatta
Inoltriamo la richiesta a uno o più esperti selezionati del nostro network. Sono loro a contattarti direttamente per fissare un primo confronto, fare un preventivo o programmare un incontro.
Quanto costa?
Per chi cerca un professionista: gratuito, senza impegno. Il servizio è pensato per orientarti, non per venderti un pacchetto.
I professionisti del network sostengono i costi della piattaforma. Non interveniamo nel preventivo e nel contratto: questi sono accordi diretti fra te e il professionista.
Cosa puoi chiedere
Investimenti e portafoglio
Asset allocation, scelta di ETF e obbligazioni, piani di accumulo (PAC), ribilanciamento, diversificazione e costi del portafoglio.
Fiscalità degli investimenti
Quadro RT e RW, IVAFE, minusvalenze e zainetto fiscale, regime amministrato vs dichiarativo, dividendi e cedole esteri, doppia imposizione.
Previdenza e protezione
Fondi pensione e PIP, deducibilità fino a 5.164€, rendita vs capitale, polizze vita e temporanea caso morte (TCM).
Patrimonio e successione
Family office, passaggio generazionale, pianificazione successoria del portafoglio, trust e gestione di patrimoni complessi.
Inizia: trova un esperto
Raccontaci il tuo obiettivo di investimento in pochi minuti. Ti mettiamo in contatto con un professionista della finanza del network.
Domande frequenti
È davvero gratuito?
Sì, per chi cerca un professionista il servizio è completamente gratuito. I costi della piattaforma sono sostenuti dai professionisti del network.
Posso scegliere io il professionista?
No, non pubblichiamo un catalogo pubblico di professionisti. Il match avviene dietro le quinte: noi valutiamo la richiesta e identifichiamo l’esperto più adatto, che ti contatta direttamente.
Quanto tempo aspetto prima di essere contattato?
Tipicamente entro 24-48 ore. Per richieste urgenti, indicalo nel modulo: cerchiamo professionisti disponibili più rapidamente.
I miei dati sono al sicuro?
I tuoi dati vengono trasmessi solo al professionista selezionato, dopo il tuo consenso esplicito. Non vendiamo dati a terzi, non li usiamo per pubblicità.
Posso entrare a far parte del network come professionista?
Il network è ad invito ed è focalizzato sulla finanza. Se sei un professionista qualificato (consulente finanziario, commercialista esperto di fiscalità degli investimenti, family officer) e vuoi candidarti, scrivi a info@fiscoinvestimenti.it con il tuo profilo, albo di iscrizione e specializzazioni.