Area investimenti
Investimenti chiari, prima del prodotto.
Prima di scegliere fondi, ETF, polizze o piani pensione mettiamo in fila obiettivo, tempo, fiscalità e situazione familiare. Niente promesse di rendimento, solo un metodo per decidere.
Servizi
Quattro temi patrimoniali da chiarire.
Ogni tema parte da una mappa, non da un prodotto già scelto.
Pianificazione patrimoniale
Mappiamo conti, immobili, polizze, partecipazioni e debiti. Prima di costruire un piano vediamo cosa c’è già.
Previdenza e fondi pensione
Vantaggi fiscali, vincoli, riscatti e quando il fondo pensione conviene rispetto al TFR in azienda.
Fiscalità degli investimenti
Regime amministrato e dichiarativo, redditi esteri (quadro RW), capital gain, dividendi e compensazione minusvalenze.
Successione e passaggio
Donazioni, polizze vita, patti di famiglia, holding familiari: scelte da preparare prima, non dopo.
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Descrivi la tua situazione, rispondo con una valutazione diretta — non con un preventivo automatico.
Approfondimenti
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Approfondimenti
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
Quello che si legge qui sopra discende dai testi elencati di seguito. Sono i documenti originali, non riassunti: conviene verificarli, perché una norma può essere cambiata dopo la data di aggiornamento di questa pagina.